Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Метинвест сокращает задолженность

8 Мая 2018

Метинвест, международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, досрочно погасила часть линии предэкспортного финансирования и продемонстрировала свою приверженность дальнейшему снижению уровня задолженности после успешного рефинансирования, состоявшегося в апреле 2018 года.

Эта транзакция, будучи крупнейшей в истории украинского корпоративного сектора, обеспечила рефинансирование задолженности на общую сумму 2 271 млн долларов США посредством выпуска двух траншей новых облигаций на общую сумму 1 592 млн долларов США и изложения в новой редакции договора линии предэкспортного финансирования на сумму US$765 млн. Также была обеспечена дополнительная ликвидность на сумму 205 млн долларов США, которую Группа направила на досрочное погашение части линии предэкспортного финансирования, выплаты по которой предполагались в течение первого года после заключения сделки. После этого погашения, общая сумма задолженности по линии предэкспортного финансирования составляет 624 млн долларов США.

Это досрочное погашение также позволило снять определенные ограничения, предусмотренные в рамках договора линии предэкспортного финансирования, включая возможность осуществления некоторых ограниченных платежей.

Справка

Андрей Бондаренко
Начальник отдела по связям с инвесторами
Тел.: +41 22 591 03 74 (Швейцария)
Тел.: +380 44 251 83 24 (Украина)
andriy.bondarenko@metinvestholding.com

Яна Калмыкова
Менеджер по связям с инвесторами
Тел.: +380 44 251 83 36 (Украина)
yana.kalmykova@metinvestholding.com

Группа МЕТИНВЕСТ – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок от добычи до переработки руды и угля и производства и продажи полуфабрикатов и конечной продукции из стали. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Группа включает два производственных сегмента – Металлургический и Горнодобывающий. Стратегическое видение Группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали, обеспечивающим, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. За 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2017 года, выручка Группы составила US$8,9 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 23%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест