Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Метинвест запускает сделку по реструктуризации долга

23 Декабря 2016

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической Группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), рада объявить о согласовании с большинством держателей облигаций и кредиторов по договорам предэкспортного финансирования (далее – «Кредиторы PXF») основных финансовых документов по реструктуризации задолженности Группы, а также о публикации письма Practice Statement Letter о предлагаемой схеме относительно такой реструктуризации.

Запуск реструктуризации

Метинвест рад объявить о согласовании с некоторыми держателями облигаций, включительно с членами специального комитета держателей облигаций (далее – «Комитет держателей облигаций»), и координационным комитетом кредиторов по договорам предэкспортного финансирования (далее – «PXF CoCom») основных финансовых документов (далее – «Документы по реструктуризации») относительно реструктуризации, среди прочего, облигаций и четырех кредитных линий предэкспортного финансирования (далее – «Кредитные линии PXF») для целей имплементации ключевых условий реструктуризации, опубликованных Метинвестом 25 мая 2016 года (далее – «Реструктуризация»).

 

Письмо Practice Statement Letter

Метинвест также рад объявить о публикации письма Practice Statement Letter, адресованного держателям облигаций и Кредиторам PXF в связи с предлагаемой схемой относительно реструктуризации задолженности Группы (далее – «Схема относительно реструктуризации») согласно Части 26 Закона о компаниях 2006 года. Письмо Practice Statement Letter адресовано держателям облигаций с использованием клиринговых систем Depository Trust Company, Euroclear и Clearstream, Luxembourg, а также доступно по адресу www.lucid-is.com/metinvest для тех держателей облигаций, которые зарегистрируются на вебсайте. В свою очередь, доступ Кредиторов PXF к письму Practice Statement Letter был обеспечен соответствующим кредитным агентом.

Целью Схемы относительно реструктуризации, помимо прочего, является введение в действие Документов по реструктуризации и имплементация Реструктуризации. Более подробная информация касательно Схемы относительно реструктуризации содержится в письме Practice Statement Letter.

 

Соглашение Lock-up c держателями облигаций

Метинвест также рад объявить о том, что Группа подписала с некоторыми держателями облигаций и определенными членами Комитета держателей облигаций (представляющими совокупно более 50% суммы основного долга по облигациям) Соглашение об обязательствах держателей облигаций способствовать Реструктуризации, в том числе, путем голосования за Схему относительно реструктуризации (далее – «Соглашение Lock-up c держателями облигаций»). В соответствии с Соглашением Lock-up c держателями облигаций, держатели облигаций, которые становятся стороной этого соглашения, обязуются, помимо прочего, поддержать и проголосовать (или поручить любому своему доверенному лицу проголосовать) за Схему относительно реструктуризации. Метинвест также призывает тех держателей облигаций, которые еще не стали стороной Соглашения Lock-up c держателями облигаций, сделать это как можно скорее. Держатели облигаций, которые станут стороной Соглашения Lock-up c держателями облигаций до 16 января 2017 года, получат право на получение после вступления в силу Схемы относительно реструктуризации комиссии за подписание этого соглашения. Более детальная информация по этому вопросу содержится в самом Соглашении Lock-up c держателями облигаций. Дата вступления в силу Соглашения Lock-up c держателями облигаций привязана к дате вступления в силу Соглашения Lock-up между Метинвестом и некоторыми Кредиторами PXF и членами PXF CoCom (далее – «Соглашение Lock-Up с кредиторами PXF»). Соглашение Lock-Up с кредиторами PXF было подписано членами PXF CoCom, представляющими совокупно свыше 60% суммы основного долга по Кредитным линиям PXF. Датой вступления в силу как Соглашения Lock-up c держателями облигаций, так и Соглашения Lock-Up с кредиторами PXF является 23 декабря 2016 года. Более подробная информация содержится в Соглашении Lock-up c держателями облигаций, которое также доступно всем держателям облигаций по адресу www.lucid-is.com/metinvest.

 

Транзакционные документы

В соответствии с соглашениями о неразглашении, подписанными Метинвестом и некоторыми держателями облигаций, Метинвест взял на себя обязательство, помимо письма Practice Statement Letter, опубликовать на общедоступном вебсайте до 23 декабря 2016 года также и некоторые другие перечисленные ниже транзакционные документы в рамках Реструктуризации (далее – «Транзакционные Документы»). Соответственно, настоящим Метинвест объявляет, что Транзакционные Документы загружены на следующий вебсайт: www.lucid-is.com/metinvestrestructuring.   

Транзакционные Документы (в редакции, согласованной для целей упомянутых выше соглашений о неразглашении) включают:

  1. условия новых облигаций, которые будут выпущены в соответствии со Схемой относительно реструктуризации (далее – «Новые облигации»);
  2. соглашение между кредиторами (далее – «Intercreditor Agreement») между, среди прочих, держателями Новых облигаций и кредиторами по Кредитным линиям PXF в новой редакции согласно Схемы относительно реструктуризации (далее – «Amended and Restated PXF Facility»);
  3. проформа Соглашения Lock-up c держателями облигаций;
  4. проекты разделов, которые будут включены в документ Explanatory Statement в рамках Схемы относительно реструктуризации и которые касаются следующих документов / вопросов:
     i.        Amended and Restated PXF Facility;                    
    ii.        Intercreditor Agreement; и                  
    iii.        документов обеспечения, общих для держателей Новых облигаций и кредиторов по Amended and Restated PXF Facility;
  5. текущий проект Схемы относительно реструктуризации; и
  6. письмо Practice Statement Letter.